Notre Expertise

Gestion Patrimoine Bordeaux, Libourne, Gironde.

Gestion Patrimoniale

Gestion Patrimoniale

Nous définissons avec vous une stratégie d'allocation globale, intégrant l'ensemble de vos actifs : financiers, immobiliers, non cotés, art et actifs de passion.

  • Bilan patrimonial complet
  • Définition de la politique d'investissement
  • Sélection et suivi des gérants
  • Reporting consolidé de tous vos actifs
  • Gestion de la liquidité
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Conseil Financier

Conseil Financier

Notre approche quantitative et qualitative nous permet d'identifier les meilleures opportunités d'investissement, en architecture totalement ouverte.

  • Analyse des marchés financiers
  • Sélection de fonds et de gérants
  • Capital-investissement et dette privée
  • Immobilier direct et indirect
  • Actifs alternatifs
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Optimisation Fiscale

Optimisation Fiscale

Nous élaborons des stratégies fiscales sur-mesure, en France et à l'international, en coordination avec vos avocats et experts-comptables.

  • Structuration des holdings
  • Optimisation IFI et revenus
  • Fiscalité internationale
  • Enveloppes fiscales (assurance-vie, PEA...)
  • Revue fiscale annuelle
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Transmission & Succession

Transmission & Succession

Nous anticipons et organisons la transmission de votre patrimoine, pour pérenniser votre famille et préserver votre héritage.

  • Audit successoral
  • Pactes Dutreil
  • Donations et démembrement
  • Gouvernance familiale
  • Coordination avec les notaires
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Retraite & Prévoyance

Retraite & Prévoyance

Préparer sa retraite ne s'improvise pas. LB Family Office conçoit des stratégies retraite personnalisées pour les dirigeants, professions libérales et familles : choix des enveloppes d'épargne, arbitrages, couverture prévoyance.

  • Diagnostic retraite et projection de revenus futurs
  • Plan Épargne Retraite individuel (PER) et collectif (PERO)
  • Retraite Madelin et contrats Article 83 / 82 pour les TNS
  • Optimisation des droits à la retraite et rachat de trimestres
  • Prévoyance : décès, invalidité, incapacité de travail
  • Assurance dépendance et protection du conjoint
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